NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
• KINH TẾ VĨ MÔ
• THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG
• THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
• BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP
2 Confidential & Proprietary © 2023 CBRE, Inc.
3 Kinh
CBRE Vietnam Commercial and Industrial Forum 2023
tế Vĩ mô
4 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc. KINH TẾ VĨ MÔ 5.3% 6.2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2021 2022 2023F 2024F 2021 2022 2023F 2024F 2021 2022 2023F 2024F 2021 2022 2023F 2024F 2021 2022 2023F 2024F 2021 2022 2023F 2024F 2021 2022 2023F 2024F Mỹ Trung Quốc Nhật Bản Hàn Quốc Malaysia Philippines Việt Nam Tăng trưởng kinh tế Việt Nam kỳ vọng đạt 5,3% giữa bối cảnh nhu cầu toàn cầu suy yếu Đến năm 2024, GDP Việt Nam kỳ vọng phục hồi về mức 6,2%, cao nhất trong khu vực Đông Nam Á Nguồn: Worldbank, Oxford Economics, Bộ phận Nghiên cứu CBRE, dự báo tháng 5/2023. Dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam là dự báo trung bình của IMF, ADB, World Bank và Oxford Economics GDP Việt Nam Q2/2023 tăng tốc 3.32% 4.14% 5.30% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Q1 2023 Q2 2023 2023F
Các chỉ số kinh tế chính thấp hơn kỳ vọng
KINH TẾ VĨ MÔ - 4,3% Đầu tư Nước ngoài
Các chỉ số kinh tế chính của Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2023, % thay đổi theo năm
Nhu cầu toàn cầu suy yếu kèm theo thắt chặt tín
dụng trong nước ảnh
hưởng tốc độ tăng trưởng kinhtế
3,7% GDP
12,1 % Xuất khẩu + 3,29% Chỉ số Giá Tiêu dùng
- 7,6% VN Index
- 18,2% Nhập khẩu + 0,4% Sản xuất Công nghiệp
+ 9,3% Doanh thu Bán lẻ Hàng hóa
Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam, Bộ phận Nghiên cứu CBRE
5 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc.
+
-
Lợi suất cho thuê căn hộ của một số chung cư cao cấp và trung
chọn lọc, số trung bình cộng của Hà Nội và TP. HCM Nguồn: NHNN, VNDirect, SJC, VCB, Nymex, World Bank.
6 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc. Lợi suất các kênh đầu tư có dấu hiệu ổn định
Được tính bởi Bộ phận Nghiên cứu CBRE KINH TẾ VĨ MÔ 4,9% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 31/12/2019 31/12/2021 30/6/2023 VN - Index Lãi suất tiền gửi Lợi suất cho thuê căn hộ (*) Giá vàng trong nước -3,6% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 31/12/2019 31/12/2021 30/6/2023 7,2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 31/12/2019 31/12/2021 30/6/2023 Lợi suất các kênh đầu tư, 6 tháng đầu năm 2023, % thay đổi theo năm 1,6% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 31/12/2019 31/12/2021 30/6/2023 Tỷ giá USD/VNĐ -7,6% -40% -20% 0% 20% 40% 31/12/2019 31/12/2021 30/6/2023 Giá xăng trong nước (RON 95) -33,0% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 31/12/2019 31/12/2021 30/6/2023
(*)
cấp
7 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc. Chu kỳ giảm của tỷ suất đầu tư toàn cầu đã kết thúc Tỷ suất đầu tư theo loại tài sản (%) Số liệu trung bình của thị trường hàng đầu tại từng khu vực, tại thời điểm cuối mỗi quý. 5,19 4,49 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Lợi suất đầu tư Văn phòng toàn cầu Lợi suất đầu tư Bán lẻ toàn cầu Lợi suất đầu tư BĐS công nghiệp toàn cầu Nguồn: Bộ phận Nghiên cứu CBRE, Q1/2023. KINH TẾ VĨ MÔ
KINH TẾ VĨ MÔ
Tỷ suất đầu tư khu vực Châu ÁThái Bình
Dương tăng ít nhất
Việt Nam (Q2/2023)
Tỷ suất vốn hóa theo thị trường, %
Tỷ suất đầu tư từ các giao dịch chào bán trên thị trường
Văn phòng (Khu trung tâm) 6,0 - 7,5%
Bán lẻ (Khu trung tâm) 6,0 - 7,5%
Kho vận (Thị trường cấp 1) 7,0 - 8,0%
Logistics
Tỷ suất vốn hóa tính toán dựa vào các giao dịch chào bán. Tỷ suất vốn hóa của Việt Nam dựa trên các giao dịch chào bán trên thị trường.
Nguồn: Bộ phận Nghiên cứu CBRE, Quý 1/2023.
8 Độc
& Bảo mật
©
Inc.
quyền
|
2023 CBRE,
2% 4% 6% 8% 10% Văn phòng
lẻ
Bán
Vietnam Vietnam Vietnam
Mua bán dự án Bất động sản Sôi động
Tổng giá trị giao dịch Bất động sản
đạt hơn 460 triệu USD trong nửa đầu năm 2023.
Nửa đầu năm 2023 ghi nhận giao dịch bất động sản có giá trị lớn thứ hai trong số các giao dịch được thực hiện trong giai đoạn 2022-2023.
Các giao dịch nổi bật nửa đầu năm 2023, chủ yếu đến từ các nhà đầu tư nước ngoài
Lĩnh vực Tài sản / Dự án Khu vực Bên bán Bên mua
Nhà ở 49% cổ phần tại Emeria
Thủ Đức & Clarita Khang Điền
TP.HCM Tập đoàn Khang Điền Keppel Land (Singapore)
Công nghiệp Khu đất trong KCN Quang Châu Bắc Giang
Giá trị giao dịch (ước tính)
227 triệu USD
Phái đoàn kinh tế lớn nhất Hàn Quốc tháp tùng Tổng
thống Yoon Suk Yeol tới thăm Việt Nam 14/6/2023
Khách sạn / Nghỉ dưỡng
Ibis Saigon South & Capri by Frasers
CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn –Bắc Giang
TP.HCM Strategic Hospitality Holdings Limited
Foxconn mua thêm đất và đầu tư thêm 100 triệu USD tại Việt Nam trong nỗ lực chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc 11/5/2023
Hon Hai Precision
NovaGroup bán 7% cổ phần tại Novaland 15/6/2023
Công ty con của Daewoo chuyển nhượng Dự án CMC Creative Space cho Tập đoàn Công nghệ CMC 19/6/2023
Everland Opportunities IX Limited (Hong Kong)
Frasers Property hợp tác với Gelex Group mở rộng
thị trường BĐS Công nghiệp tại miền Bắc Việt Nam
1/3/2023
63 triệu USD
Độc quyền: CapitaLand đàm phán mua lại một số dự án
của Vinhomes tại Việt Nam 20/3/2023
36 triệu USD
Keppel Land và Khang Điền hợp tác phát triển khu đô thị bền vững 13/2/2023
Công nghiệp Khu đất trong KCN WHA IZ1 Nghệ An WHA Hon Hai Precision 22 triệu USD Thương mại
CBRE, Q2/2023
Central Retail dự định mua lại đơn vị bán lẻ lớn của Việt Nam 14/3/2023
9 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc.
Lô đất B2CC3 ở Khu đô thị Starlake Hà Nội T.H.T Development CMC Group (Việt Nam) Bảo mật
Nguồn: Báo cáo thường niên và công bố chính thức của các công ty, RCA, Bộ phận Nghiên cứu
Thách thức tiếp diễn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp
10 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc.
Nguồn: Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), Bộ phận Nghiên cứu CBRE, Q2/2023. Giátrịpháthànhtráiphiếudoanhnghiệp GiáTrịPhátHànhTráiPhiếu DoanhNghiệp5T/2023 30% Hàng tiêu dùng 57% Bất động sản 8% Nguyên vật liệu 2% Xây dựng 3% Khác 34.358 tỷ đồng 5T/ 2023 Khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp:▼ -70%theonăm Trong đó, khối lượng phát hành trái phiếu BĐS :▼-48%theonăm 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2019 2020 2021 2022 5M 2023 Nghìn tỷ đồng Real estate Others Bất động sản Khác
KINH TẾ VĨ MÔ
Dự thảo Luật Đất Đai (sửa đổi)
2022 - 02/2023
Bộ TN&MT công bố dự thảo lần 1 và lần 2 của Luật Đất
đai sửa đổi để lấy ý kiến cộng đồng, sẽ được thông qua vào cuối năm 2023
Định giá đất theo tiêu chuẩn thị trường
TP.HCM tháo gỡ khó khăn cho 116 dự án BĐS
Tập trung đấu giá đất và đấu thầu dự án/đấu thầu cấp đất
Đánh thuế cao hơn cho người sở hữu nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang
Cơ sở chính sách (Nghị quyết số 18/NQ-TW)
11 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc.
CĂN HỘ HÀNỘI
THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở BÁN VIỆT NAM
H1/2023 ghi nhận lượng mở bán mới thấp nhất trong vòng 5 năm qua.
Giá sơ cấp tăng nhẹ do lượng căn hộ cao cấp chào bán tăng trong
Giá sơ cấp TB Q2/2023 47,5 triệu đồng/m2 +1,6% theo quý +9,5% theo năm
CĂN HỘ TP.HCM H2 2022 vs H1 2022: ▲+7,9%
Giá sơ cấp giảm do nhiều CĐT muốn đẩy nhanh lượng hàng bán được
Giá sơ cấp TB Q2/2023 58,2 triệu đồng/m2
theo năm
H1 2023 vs H2 2022: ▼-4,5%
12 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc. 20 30 40 50 60 70 80 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 2019 2020 2021 2022 2023 Triệu đồng/m2 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 2019 2020 2021 2022 2023 Số căn Mở bán mới
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 2019 2020 2021 2022 2023 Số căn 20 30 40 50 60 70 80 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 2019 2020 2021 2022 2023 Triệu đồng/m2
Số căn bán được
Q2/2023
Nguồn: Bộ phận Nghiên cứu CBRE, Q2/2023.
Thị trường Nhà ở: Nguồn cung mới tiếp tục suy giảm
-5,4%
+2,4%
theo quý
Nguồn cung mới Q2/2023 +1.254
(3 dự án mở bán tiếp) Nguồn cung mới Q2/2023 +1.818 căn (2 dự án mở bán mới, 7 dự án mở bán tiếp)
căn
NHÀXÂY
HÀ NỘI
SẴN HÀNỘI
THỊ TRƯỜNG
NHÀ Ở BÁN VIỆT NAM
bán thứ cấp BĐS liền thổ rơi khỏi
Lượng mở bán mới và số căn bán được trong H1/2023 chỉ
bằng 1/5 so với H1/2022.
đỉnh của năm 2022
Giá thứ cấp giảm 13% so với mức đỉnh Q3/2022
NHÀXÂY
TP.HCM
SẴN TP.HCM
Nguồn cung mới
Q2/2023 +152 căn (2 DA mở bán mới)
Giá thứ cấp TB Q2/2023
154 triệu đồng/m2
-1,6% theo quý
-12% theo năm
Q3 2022 vs Q3 2021: ▲+29%
Q2 2023 vs Q3 2022: ▼-13%
Nguồn cung mới thấp nhất trong 10 năm qua
Giá sơ cấp chững lại sau khi lập đỉnh năm 2022
Nguồn cung
mới Q2/2023 +15 căn (1 DA mở bán mới)
Giá sơ cấp TB Q2/2023
252 triệu đồng/m2
+1% theo quý
+26% theo năm
Q2 2023 vs Q1 2022 ▲+84%
Nguồn: Bộ phận Nghiên cứu CBRE, Quý 2/2023.
13 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc. 0 100 200 300 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 2019 2020 2021 2022 2023 Triệu đồng/m2 0 3,000 6,000 9,000 12,000 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 2019 2020 2021 2022 2023 Số căn Mở bán mới Số căn bán được 0 100 200 300 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 2019 2020 2021 2022 2023 Triệu đồng/m2 0 400 800 1,200 1,600 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 2019 2020 2021 2022 2023 Số căn
Giá
mức
Nhật Bản (Chính sách lãi suất chính)
Trung Quốc (Lãi suất cho vay 1 năm)
Singapore (3M SIBOR)
Việt Nam (Lãi suất tái chiết khấu)
-0,10% Không đổi
của ngân hàng
dừng từ tháng 2
Giữ lãi suất thấp và kiểm soát đường cong lợi suất trong tháng 5
3,65% Không đổi Cắt tỷ lệ dự trữ ngân hàng trong tháng 3
4,09% -16 điểm cơ bản
Ngừng thắt chặt chính sách trong tháng 4
3,00% -150 điểm cơ bản
NHNN cắt giảm lãi suất 4 lần trong nửa đầu năm 2023
14 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc. KINH TẾ VĨ MÔ Các nỗ lực bình ổn thị trường Nguồn: Worldbank, NHNN, Bộ phận Nghiên cứu CBRE. (*) Việt Nam: kể từ tháng 6/2023, các thị trường khác: kể từ tháng 5/2023 NHNN liêntục điều chỉnhgiảm lãi suất trong 6T/2023 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/3/2023 1/23/20232/12/2023 3/4/2023 3/24/20234/13/2023 5/3/2023 5/23/20236/12/2023 Lãi suất liên ngân hàng, VNIBOR VND, 6T/ 2023 (%) ON 1w 1m Lần 1: 15 tháng 3 0,5 – 1 % Lần 3: 25 tháng 5 0,5% Lần 4: 19 tháng 6 0,25 – 0,5 % Lần 2: 3 tháng 4 0,5% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jan-19 Jun-19 Nov-19 Apr-20 Sep-20 Feb-21 Jul-21 Dec-21 May-22 Oct-22 Mar-23
suất liên ngân hàng, VNIBOR VND, 2019 - T6/2023 (%) ON 1w 1m 4 đợt cắt giảm lãi suất kể từ tháng 3/2023 Thị trường Lãi suất hiện tại (*) Thay đổi từ đầu năm tới nay Hành động
trung ương
thị trường về việc tạm dừng lãi suất Hàn Quốc (Lãi suất cơ bản) 3,50% +25 điểm cơ bản Tạm
Lãi
và kỳ vọng của
KINH TẾ VĨ MÔ
Cam kết cải thiện cơ sở hạ tầng trên cả nước
Cao tốc Bắc-Nam phía Đông
Đã hoàn thành
Sẽ hoàn thành vào năm 2025
Bến Lức Mỹ Thuận
Trung Lương
Dầu Giây
Cần Thơ
15 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc.
Nha Trang Cam Lâm
Vĩnh Hảo
Phan Thiết
16 Thị trường
phòng CBRE Vietnam Commercial and Industrial Forum 2023
Văn
BĐS VĂN PHÒNG VIỆT NAM
Bức tranh tổng thể
Tỷlệhấpthụtoàncầugiảm,nhưngvẫnduytrìmứcdương
tạikhuvựcChâuÁ–TBD
Vănphòng toàncầu,Diệntíchhấpthụ(triệusf),Q12023
MứcgiáchothuêtạiHàNộivàTPHCMđượckỳvọng
khôngcóthayđổilớnvàonăm2023
BiếnđộnggiáthuêhạngAnăm2023Fsovớinăm2019
Giá thuê giảm so với trước dịch
US Europe APAC
2020-2022 2023F
17 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc. -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023
Nguồn: Bộ phận Nghiên cứu CBRE, Châu Á Thái Bình Dương, Q2/2023. -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Seoul Taipei Hanoi Perth BangaloreORR Singapore Brisbane HCMC Auckland MumbaiBKC Kuala Lumpur GurgaonCore ManilaMakati Guangzhou Bangkok Beijing Shanghai Sydney Melbourne Jakarta Tokyo Shenzhen Hong Kong
DIỆNTÍCHHẤP THỤVĂN PHÒNG NGUỒNCUNGVĂN PHÒNG
Hà Nội: 1,7 triệu m2, NLA
H1 2023: +57.000 m2 (2 dự án mới)
TP. HCM: 1,5 triệu m2, NLA
H1 2023: +14.800 m2 (1 dự án mới)
18 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc.
kiến sẽ
Tỷ lệ hấp thụ chững lại trong H1/2023, nhưng dự
cải thiện trong H2/2023
KẾTQUẢHOẠT ĐỘNGKINHDOANH Lưu ý: Giá thuê Hà Nội không bao gồm tòa TechnoPark Tower. Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE, Q2 2023 $29.4 $14.7 0% 10% 20% 30% $$20 $40 $60 2019 2020 2021 2022 Q2 2023 USD/m2/tháng $45.4 $25.6 0% 10% 20% 30% $0 $20 $40 $60 2019 2020 2021 2022 Q2 2023 USD/sqm/month Q22023–Biếnđộnggiáthuê HạngA: ▲2,3%y-o-y HạngB:▲2,7%y-o-y Q22023–Biếnđộnggiáthuê HạngA:▼ - 1,1%y-o-y HạngB:▼- 0,8%y-o-y HÀNỘI TP.HCM Hạng A – Giá thuê Hạng A – Tỷ lệ trống Hạng B – Giá thuê Hạng B – Tỷ lệ trống BĐS VĂN PHÒNG VIỆT NAM (40,000) (20,000)20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 2019 2020 2021 2022 H1 2023 H2 2023F ‘000 sqm Diện tích hấp thụ dự kiến: 70.000 m2 Hà Nội TP.HCM
Không
Các
Manufacturing
Ngân
Chứng
Ngân hàng/ Tài chính/ Bảo hiểm
Dịch vụ chuyên nghiệp
Bán lẻ/ Giao thương/ Thương mại…
Công nghệ thông tin
Khoa học đời sống
Không gian văn phòng linh hoạt
19 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc. Xu hướng chính của khách thuê Hà Nội là mở rộng, còn tại TP.HCM
di dời HÀNỘI
là
đích 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019 2020 2021 2022 H1 2023 Expansion New lease Relocation Renewal Contraction 0% 20% 40% 60% Khác
Sản
giaodịchlớntheongành Cácgiaodịchlớntheomục
xuất
TP.HCM
Ghi chú: Dựa trên các giao dịch lớn ghi nhận bởi của CBRE. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019 2020 2021 2022 H1 2023 Expansion New lease Relocation Renewal Contraction 0% 10% 20% 30% 40% Others Pharmaceuticals Securities
Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE, Q2 2023.
Banking/Finance/Insurance
Flexible Workspace Information Technology Công nghệ thông tin
gian văn phòng
hoạt
xuất
linh
Sản
hiểm
hàng/ Tài chính/ Bảo
khoán
phẩm Khác Mở rộng Thuê mới Di dời Gia hạn Thu hẹp Mở rộng Thuê mới Di dời Gia hạn Thu hẹp
VĂN
Dược
BĐS
PHÒNG VIỆT NAM
20 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc. Liệu các tòa văn phòng xanh có đạt được mức giá thuê cao hơn? KhảosátgiáthuêvănphònghạngA, ChâuÁ-TháiBìnhDương Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE, Q2 2023 22% 19% 12% 8% 6% 6% 6% 22% 25% 45% 44% 48% 33% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Shenzhen Guangzhou Shanghai Beijing Hong Kong SAR HCMC Hanoi Diện tích thuê Rental Premium (LHS) Green Building Adoption (RHS) TP.HCM Hà Nội Thẩm Quyến Quảng Châu Thượng Hải Bắc Kinh Hồng Kông Mức chênh lệch giá thuê Tỷ lệ diện tích các tòa văn phòng xanh BĐS VĂN PHÒNG VIỆT NAM Giá thuê tòa nhà có chứng nhận xanh cao hơn tòa nhà không có chứng nhận
Nguồn cung mới (NLA) đến năm 2025
tại TP.HCM
Khu trung tâm: Ngoài trung tâm: m2 174.000 m2
142.400
21 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc.
xanh
trở thành
hướng mới Nguồn
Hình ảnh được lấy từ Internet
Chuyển dịch
đang dần
xu
: BP. Nghiên cứu CBRE, Q2 2023
VĂN PHÒNG
BĐS VĂN PHÒNG VIỆT NAM
Etown 6
The Hallmark
The Mett
The Nexus
UOA Tower 2
The Sun
Lotus SSG
VPBank Saigon
CMC Creative Space B
The Waterfront Saigon
Văn phòng
Phức hợp Văn phòng
xanh
Chứng chỉ WELL
BĐS VĂN PHÒNG VIỆT
Chuyển dịch xanh đang dần trở thành xu
Văn phòng Phức hợp
Nguồn cung mới (NLA) đến năm 2025
tại Hà Nội
phòng
Khu trung tâm:
Ngoài trung tâm: 11.900 m2 198.500 m2
Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE, Q2 2023
Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc.
TRUNG TÂM
hướng
mới
Hình ảnh được lấy từ Internet
Lotte Mall West Lake Hanoi
Taisei Hanoi Office
Diamond Park Plaza
Tổ
Văn
27 Lý Thái
Heritage West Lake
36 Cát Linh
Văn phòng xanh
NAM
Thị
23 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc.
phòng
như
nào? Ghi chú: Giá thuê chưa bao gồm phí dịch vụ và VAT Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE, Q2 2023 USD/m2/tháng Tỷ lệ trống USD/m2/tháng Tỷ lệ trống 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% $$15 $30 $45 $60 $75 $90 2019 2020 2021 2022 2023F 2024F Grade A - Rent Grade A CBD - Rent Grade B - Rent Grade A - Vacancy rate Grade A CBD - Vacancy rate Grade B - Vacancy rate HÀ NỘI TP.HCM 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% $0 $15 $30 $45 $60 $75 $90 2019 2020 2021 2022 2023F 2024F Hạng A – Giá thuê Hạng A CBD – Giá thuê Hạng B – Giá thuê Hạng A – Tỷ lệ trống Hạng A CBD – Tỷ lệ trống Hạng B – Tỷ lệ trống BĐS VĂN PHÒNG VIỆT NAM
trường văn
sẽ
thế
Thị trường Bán lẻ
24
CBRE Vietnam Commercial and Industrial Forum 2023
6T/2023: 6.630 m2 từ 1 dự án mới (Lancaster Luminaire) 6T/2023: Không ghi nhận nguồn cung
25 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc. ChỉsốgianhậpthươnghiệubánlẻmớivàothịtrườngViệtNam Nguồn cung mới hạn chế giúp duy trì tỷ lệ lấp đầy Nguồn: Bộ phận Nghiên cứu CBRE, Q2 2023. 0% 4% 8% 12% 16% 20% -120,000 -60,000 0 60,000 120,000 180,000 2019 2020 2021 2022 6T 2023 Tỷ lệ trống DT hấp thụ (m2) Hấp thụ ròng - TP.HCM Hấp thụ ròng - Hà Nội Tỷ lệ trống - TP.HCM Tỷ lệ trống - Hà Nội 0 200 400 600 800 1,000 1,200 2019 2020 2021 2022 H1 2023 NLA (‘000 m2) Nguồn cung hiện hữu - Hà Nội Nguồn cung mới - Hà Nội
mới
nhàbán
trong
trongchiếnlược mởrộng200 400 600 800 1,000 1,200 2019 2020 2021 2022 H1 2023 NLA (‘000 m2) Nguồn cung hiện hữu - TP.HCM Nguồn cung mới - TP.HCM Trongkhiđó,cácnhàbánlẻnướcngoàitiếp tụcquantâmđếnthịtrườngViệtNam 0 40 80 120 160 200 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 H1 2023 2015 là năm cơ sở (=100)
NỘI TP.HCM
Các
lẻ
nướcthậntrọng
HÀ
BĐS BÁN LẺ VIỆT NAM
Thương hiệu mới, Mở rộng trong H1 2023
26 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc. BĐS BÁN LẺ VIỆT NAM Thời trang & Phụ kiện Làm đẹp & Sức khỏe F&B Khác Thương hiệu mới/ Mô hình mới Mở rộng Thương hiệu tiềm năng & sắp gia nhập thị trường
BĐS BÁN LẺ VIỆT NAM
Các nhà đầu tư và đơn vị vận hành bán lẻ cam kết kế hoạch phát triển lâu dài tại Việt Nam
Lotte Mall West Lake Hà Nội
NLA: 72.000 m2
Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm NLA: 32.000 m2
Vận hành TTTM Tiến Bộ Plaza NLA: 43.000 m2
Saigon Centre GĐ3 NLA: 40.000 m2
TTTM tại Empire City NLA: 100.000 m2
- 2027
TTTM đầu tiên của Aeon tại miền Trung
TTTM tại Starlake NLA: 93.000 m2 (2 giai đoạn)
Việt Nam, ở Thừa Thiên – Huế, với tổng vốn đầu tư gần
4.000 tỷ VNĐ
Nguồn: Bộ phận Nghiên cứu CBRE và Chủ đầu tư, Q2 2023.
Số liệu NLA ước tính và có thể thay đổi
Central Retail sẽ đầu tư 1,45 tỷ USD vào Việt Nam và tăng gấp đôi số lượng cửa hàng lên 600 tại 57 trên 63 tỉnh thành Việt Nam.
Central Pattana đang tìm kiếm các thương vụ mua bán sáp nhập tại Việt Nam.
27 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc.
2023 2026 2026 2025 2023
2025 trở đi
BĐS BÁN LẺ VIỆT NAM
Giá chào thuê, Mặt bằng bán lẻ khu Trung tâm
Giá chào thuê, Mặt bằng bán lẻ khu Ngoài trung tâm
Diện tích cho thuê bán lẻ mới đến năm 2025
TP.HCM HÀNỘI
Giá chào thuê khu Ngoài trung tâm - TP.HCM
Khu Trung tâm:
Ngoài trung tâm: 3.300 215.132 m2 m2
Khu Trung tâm: Ngoài trung tâm: 0 m2 96.000 m2
28 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc. Mặt bằng khu vực trung tâm với nguồn cung hạn chế tiếp tục được săn đón Ghi
tại tầng trệt và tầng một, chưa bao gồm VAT và phí dịch vụ Nguồn
0 100 200 300 2020 2021 2022 Q2 2023 USD/m2/tháng
Giá chào
tâm - TP.HCM 0 10 20 30 40 50 2020 2021 2022 Q2 2023 USD/m2/tháng
chú: Giá chào thuê trung bình
: Bộ phận nghiên cứu CBRE, Q2 2023.
Giá chào thuê khu Trung tâm - Hà Nội
thuê khu Trung
Giá chào thuê khu Ngoài trung tâm - Hà Nội
29 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc. Thị trường bán lẻ sẽ như thế nào? Ghi chú: Giá chào thuê trung bình tại tầng trệt và tầng một, chưa bao gồm VAT và phí dịch vụ Nguồn: Bộ phận nghiên cứu CBRE, Q2 2023 USD/m2/tháng Tỷ lệ trống USD/m2/tháng Tỷ lệ trống 0% 4% 8% 12% 16% 20% 0 50 100 150 200 250 2019 2020 2021 2022 2023F 2024F 0% 4% 8% 12% 16% 20%50 100 150 200 250 2019 2020 2021 2022 2023F 2024F HÀ NỘI TP.HCM BĐS BÁN LẺ VIỆT NAM
BĐS Công Nghiệp
CBRE Vietnam Commercial and Industrial Forum 2023
Thị trường cấp 1
Miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
Miền Nam: Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An
30
BĐS CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Độc quyền: Các công ty lưu trữ năng lượng, và pin của
Trung Quốc xem xét đầu tư lớn vào Việt Nam
06/07/2023
Nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD sản xuất xe điện tại Việt Nam
08/05/ 2023
Goertek được cấp phép xây dựng nhà máy điện tử mới tại miền Bắc Việt Nam
10/05/2023
Foxconn thuê địa điểm mới tại Việt Nam khi nhà thầu của Apple tiếp tục đa dạng hóa sản xuất khỏi
Trung Quốc 15/02/2023
Nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư 1,5 tỷ USD vào Hải Phòng
13/06/ 2023
Suntory PepsiCo lên kế hoạch mở rộng nhà máy 39 triệu USD ở miền Nam Việt Nam
24/02/2023
Foxconn đầu tư dự án trị giá 246 triệu USD tại
Quảng Ninh 01/07/2023
Các tập đoàn Trung Quốc quan tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam 29/06/2023
Các chaebol hàng đầu Hàn Quốc dẫn đầu phái đoàn sang thăm Việt Nam của ông Yoon
14/06/2023
* Tiêu đề báo được dịch lại từ Tiếng Anh
31 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc.
BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP Miền Bắc – Q2 2023
Đất Công Nghiệp
Hạn chế nguồn cung sẵn sàng bàn giao được
Quần đảo Hoàng Sa
Nguồn: B.P Nghiên cứu & Tư vấn CBRE, Q2 2023
Ghi chú: Bao gồm cả thị trường cấp 1 và thị trường cấp 2
Bắc: Thị trường cấp 1 – Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
Bắc: Thị trường cấp 2 – Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà
Nam, Quảng Ninh
Nam: Thị trường cấp 1 – Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An
Nam: Thị trường cấp 2 – Tây Ninh, Bình Phước, BR-VT, Bình Thuận
Quần đảo Trường Sa
• Nguồn cung lũy kế: 19.522 ha
• Ước tính đất công nghiệp sẵn sàng bàn
giao trong H2 2023: 500 – 600 ha
Miền Nam – Q2 2023
• Nguồn cung lũy kế: 32,664 ha
• Ước tính đất công nghiệp sẵn sàng bàn giao trong H2 2023: ~3,000 ha
• Nhưng chỉ 15% có cơ sở hạ tầng giao thông kết nối tốt, trong đó bao gồm:
✓ Thị trường cấp 1: ~400 ha
✓ Thị trường cấp 2: ~200 ha
32 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc.
Miền Bắc
ề
Mi
n Nam
33 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc. Đất công nghiệp: Tỷ lệ hấp thụ khả quan ở cả miền Bắc và miền Nam Đất công nghiệp, Diện tích hấp thụ và Tỷ lệ lấp đầy tại thị trường cấp 1 Miền Bắc Miền Nam • H1 2023 = 1,6x H1 2022 • Diện tích hấp thụ TB (2019-H2 2023): 118 ha/quý • H1 2023 = 1,2x H1 2022 • Diện tích hấp thụ TB (2019-H2 2023): 230 ha/quý BĐS CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 40% 60% 80% 100%400 800 1,200 2019 2020 2021 2022 H1 2023 Tỷ lệ lấp đầy DT hấp thụ (ha) Diện tích hấp thụ Tỷ lệ lấp đầy 40% 60% 80% 100% 0 400 800 1,200 2019 2020 2021 2022 H1 2023 Tỷ lệ lấp đầy DT hấp thụ (ha) Nguồn: B.P Nghiên cứu CBRE, Q2 2023
34 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc. 50 100 150 200 250 300 Bắc Ninh Hải Phòng Hưng Yên Hải Dương Bình Dương Đồng Nai Long An USD/m2/ kỳ hạn còn lại Giá chào thuê thấp nhất Giá chào thuê cao nhất 50 100 150 200 2019 2020 2021 2022 Q2 2023 USD/m2/ kỳ hạn còn lại Thị trường cấp 1 - Miền Nam Thị trường cấp 1 - Miền Bắc Đất công nghiệp: Giá thuê tăng mạnh, đặc biệt tại phía Nam Đất
cấp Miền Bắc 127 USD/m2/kỳ hạn còn lại CAGR (2019-Q2 2023): 7% Miền Nam 187 USD/m2/kỳ hạn còn lại CAGR (2019-Q2 2023): 13% Miền Bắc Miền Nam
Nguồn: B.P Nghiên cứu
Q2 2023
công nghiệp, Giá thuê trên thị trường sơ
BĐS CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CBRE,
35 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc. 0% 25% 50% 75% 100%200 400 600 800 2019 2020 2021 2022 H1 2023 Ngàn m2 0% 25% 50% 75% 100% 0 200 400 600 800 2019 2020 2021 2022 H1 2023 Ngàn m2 Nhà xưởng xây sẵn - Diện tích thuê mới Nhà kho xây sẵn - Diện tích thuê mới Nhà xưởng xây sẵn - Tỷ lệ lấp đầy Nhà kho xây sẵn - Tỷ lệ lấp đầy Kho/xưởng xây sẵn, Diện tích hấp thụ và tỷ lệ lấp đầy Miền Bắc Miền Nam Kho/xưởng xây sẵn: Tỷ lệ hấp thụ mạnh mẽ nhờ sự mở rộng của các nhà sản xuất Trung Quốc, đặc biệt tại miền Bắc
2023:
H1 2023: ~ 320.000 m2
CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (*) Không bao gồm các nhà kho dịch vụ
H1
~ 250.000 m2
BĐS
Nguồn: B.P Nghiên cứu CBRE, Q2 2023
36 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc. Kho/xưởng xây sẵn: Tăng trưởng nguồn cung đang đạt đỉnh, dự kiến chậm lại vào năm 2024 Kho/Xưởng xây sẵn, Nguồn cung mới CAGR (2019-Q2 2023) Nhà xưởng xây sẵn Nhà kho xây sẵn (*) 23% 22% Nguồn cung lũy kế 1,2 triệu m2 2,1 triệu m2 18% 49% 1,7 triệu m2 3,9 triệu m2 Nguồn: B.P Nghiên cứu CBRE, Q2 2023 0 200 400 600 800 1,000 2019 2020 2021 2022 H1 2023 Ngàn m2 0 200 400 600 800 1,000 2019 2020 2021 2022 H1 2023 Ngàn m2 Miền Bắc Miền Nam BĐS CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (*) Không bao gồm các nhà kho dịch vụ Nhà xưởng xây sẵn Nhà kho xây sẵn (*)
37 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc. Nhu cầu từ khách thuê Trung Quốc gia tăng sau khi biên giới mở cửa trở lại, trong khi khách thuê EU/US tiếp tục thể hiện sự quan tâm Quốc tịch khách thuê dựa trên yêu cầu nhận được của CBRE, miền Bắc H1 2023 Vs. 2022 9% Quốc tịch khách thuê dựa trên yêu cầu nhận được của CBRE, miền Nam H1 2023 16% 12% 12% 10% 10% 8% 6% 6% 20% Mỹ Trung Quốc Nhật Bản Việt Nam Đức Singapore Hồng Kông Hàn Quốc Các quốc gia khác 17% 5% 2% 29% 33% 17% 15% 10% 10% 7% 8% Trung Quốc EU Việt Nam Mỹ Hồng Kông Đài Loan Các quốc gia khác BĐS CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 19% 20% Nguồn: B.P Nghiên cứu CBRE, Q2 2023
Một số giao dịch lớn
Tỉnh thành Quốc gia Ngành công nghiệp Loại hình Quy mô
Bình Phước Trung Quốc Linh kiện ô tô Đất công nghiệp 46,0 ha
Long An Việt Nam May mặc Đất công nghiệp 36,0 ha
BR-VT Nhật Bản Hóa chất Đất công nghiệp 15,0 ha
BR-VT Đức Đóng gói Đất công nghiệp 10,0 ha
BR-VT Nhật Bản Chất bán dẫn Đất công
Nhà kho 10.000 m2
38 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc.
Tỉnh thành Quốc gia Ngành công nghiệp Loại hình Quy mô Bắc Ninh Trung Quốc Điện tử Đất công nghiệp 62,7ha Nghệ An Trung Quốc Điện tử Đất công nghiệp 48,0ha Bắc Giang Đài Loan Điện tử Đất công nghiệp 45,0ha Hải Dương Trung Quốc Điện tử Đất công nghiệp 22,6ha Nam Định Đài Loan Điện tử Đất công nghiệp 22,5ha Thái Nguyên Trung Quốc Sàn công nghiệp Nhà xưởng 37.000 m2 Hải Phòng Trung Quốc Sàn/nhựa Nhà xưởng 35.000 m2 Hà Nam Trung Quốc Điện tử Nhà xưởng 28.000 m2 Thái Nguyên Trung Quốc Sàn công nghiệp Nhà xưởng 18.000 m2 Hải Phòng Trung Quốc Điện tử Nhà xưởng 14.000 m2 Bắc Ninh Trung Quốc Xe điện Nhà xưởng 13.000 m2 Bắc Ninh Singapore Thương mại điện tử Nhà kho 60.000 m2 Hải Phòng Việt Nam Công nghiệp ô tô Nhà kho 20.000 m2 Bắc Ninh Việt Nam Hóa dược Nhà kho 10.000 m2 Bắc Ninh Nhật Bản 3PL
nghiệp 5,0 ha Long An Hàn Quốc Dược phẩm Nhà xưởng 10.000 m2 Bình Dương Trung Quốc Linh kiện từ tính Nhà xưởng 6.000 m2 Đồng Nai Trung Quốc Điện tử Nhà xưởng 5.000 m2 Đồng Nai Hồng Kông May mặc Nhà xưởng 3.000 m2 Long An Việt Nam Logistics Nhà kho 30.000 m2 Tp.HCM Việt Nam Logistics Nhà kho 26.000 m2 Long An Việt Nam Manufacturers Nhà kho 13.000 m2 Bình Dương Việt Nam Bán lẻ Nhà kho 12.700 m2 Bình Dương Pháp 3PL Nhà kho 6.000 m2 Bình Dương Đài Loan May mặc Nhà kho 4.000 m2 Miền Bắc & miền Trung Miền Nam BĐS CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
39 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc. Kho/xưởng xây sẵn: Nguồn cung mới thúc đẩy tăng trưởng giá thuê nhưng hạn chế do cạnh tranh cao Kho/xưởng xây sẵn
Nguồn cung mới và Giá chào thuê CAGR (2019-Q2 2023) 3,0% 2,3% 2,5% 3,1% 0 1 2 3 4 5 6 0 200 400 600 800 1,000 1,200 2019 2020 2021 2022 H1 2023 Giá chào thuê (USD/m2/ tháng ) Nguồn cung mới ( ngàn m2) Nhà xưởng xây sẵn - Nguồn cung mới Nhà kho xây sẵn (*) - Nguồn cung mới Nhà xưởng xây sẵn - Giá chào thuê Nhà kho xây sẵn (*) - Giá chào thuê Miền Bắc Miền Nam BĐS CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 0 1 2 3 4 5 6200 400 600 800 1,000 1,200 2019 2020 2021 2022 H1 2023 Giá chào thuê (USD/m2/ tháng ) Nguồn cung mới ( ngàn m2) (*) Không bao gồm các nhà kho dịch vụ Nhà xưởng xây sẵn Nhà kho xây sẵn (*) Nhà xưởng xây sẵn Nhà kho xây sẵn (*) Nguồn: B.P Nghiên cứu CBRE, Q2 2023
,
Phát triển bền vững là xu hướng tất yếu đối với chủ đầu tư BĐS công nghiệp và các nhà vận hành logistics
Một số dự án nhà kho/xưởng và nhà máy tiêu biểu được chứng nhận hoặc đang đăng ký LEED. Nguồn: GBIG
Emergent Cold (Bắc Ninh)
FM Logistics (Bắc Ninh)
Tetra Pak (Bình Dương)
Lego động thổ khởi công nhà
BWID Phú Nghĩa (Hà Nội)
SLP Yên Phong (Bắc Ninh)
CP Paper (Tp.HCM)
Eco Logistics Centre (Bình Dương)
máy trung hòa carbon trị giá 1 tỷ
USD tại Việt Nam
Nguồn: Nikkei Asia
Nguồn: B.P Nghiên cứu CBRE, 2023.
Hình ảnh được lấy từ internet.
Core5 (Hải Phòng) Logos (Bắc Ninh)
Horizon Park (Bắc Ninh)
Nhà kho KCN Phú Tân (Bình Dương)
Nhà kho KCN Xuyên Á (Long An)
Vinamilk công bố "Lộ trình đạt mức phát thải bằng 0 vào năm 2050" và là nhà máy, trang trại trung hòa carbon đầu tiên tại Việt
Nam
Nguồn: VnEconomy
Sembcorp tăng cường hợp tác chiến lược với Becamex
Theo bản ghi nhớ giữa Becamex IDC và Công ty
Sembcorp Development LTD, trong vòng 3 năm tới, hai bên sẽ hợp tác hình thành và phát triển 5 khu công
nghiệp theo định hướng xanh, thông minh và bền vững
tại Việt Nam. Tổng vốn đầu tư để phát triển 5 khu công nghiệp này xấp xỉ 1 tỷ USD.
Nguồn: Cafef
Confidential & Proprietary © 2023 CBRE, Inc. 40
Đất công nghiệp, Nguồn cung lũy kế và giá thuê
BĐS CÔNG NGHIỆP
41 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc. Dự báo: Giá thuê vẫn trên đà tăng trưởng, mặc dù tốc độ tăng có chậm lại Kho/xưởng xây sẵn, Nguồn cung lũy kế và giá thuê 0 100 200 30010,000 20,000 30,000 2021 2022 2023F2024F USD/m2/kỳ hạn còn lại Đất CN (ha) 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 2021 2022 2023F 2024F USD/m2/tháng Triệu m2 Nhà xưởng - Nguồn cung lũy kế Nhà kho - Nguồn cung lũy kế Nhà xưởng - Giá thuê Nhà kho - Giá thuê 0 100 200 300 0 10,000 20,000 30,000 2021 2022 2023F 2024F USD/m2/kỳ hạn còn lại Đất CN (ha) 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 2021 2022 2023F 2024F USD/m2/tháng Triệu m2
Miền
cung lũy kế Giá chào thuê
Miền Bắc Miền Nam Miền Bắc
Nam Nguồn
Nguồn: B.P Nghiên cứu CBRE, Q2 2023
Triển vọng
42
Vietnam Commercial and Industrial Forum 2023
CBRE
năm 2023 với 6 tháng cuối năm 2022 | Dự báo 6 tháng: dự báo thay đổi trong 6 tháng tới so với 6 tháng đầu năm 2023 | Dự báo 12 tháng: dự báo thay đổi trong 6 tháng cuối năm 2024 so với 6 tháng đầu năm 2023 Nguồn: Bộ phận
43 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc.
? Thông số Thay đổi trong 6 tháng YTD Dự báo 6 tháng tới Dự báo 12 tháng tới Nguồn cung ▲1-4% ▲ ▲ Giá thuê ▼1 - 2% ▼ ▼ Diện tích hấp thụ ▼95-125% ▲ ▲ Giá trị tài sản ▼ ▼ ▶ Nguồn cung ▲1-3% ▲ ▲ Giá thuê ▲7-8% ▶ ▶ Diện tích hấp thụ Không đổi ▶ ▲ Giá trị tài sản ▼ ▼ ▶ Nguồn cung ▲2 - 3% ▲ ▲ Giá thuê ▲6 - 7% ▶ ▲ Diện tích hấp thụ ▲ 20% – 60% ▶ ▲ Nguồn cung ▲16 - 20% ▲ ▲ Giá thuê Không đổi ▶ ▲ Diện tích hấp thụ Không đổi ▶ ▲ Giá trị tài sản ▼ ▶ ▲ Thay đổi trong 6-tháng: so sánh 6 tháng đầu
PHÒNG BÁN LẺ ĐẤT CÔNG NGHIỆP
XÂY SẴN
Các thay đổi sắp tới
nghiên cứu CBRE, Q2 2023 VĂN
KHO/XƯỞNG
CBRE VIETNAM COMMERCIAL AND INDUSTRIAL FORUM 2023
Các xu hướng chính
VĂN PHÒNG: GIỮ VỮNG ĐỘNG LỰC
Tỷ lệ lấp đầy văn phòng biến động trong ngắn hạn do
chu kỳ thị trường và nguồn cung tăng trưởng mạnh,
tuy nhiên nguồn cầu vẫn giữ ổn định. Các giao dịch
trả mặt bằng hoặc thu hẹp diện tích chỉ là tạm thời và
không đáng kể.
BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP
TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG KHẢ QUAN
Thị trường bất động sản công nghiệp tiếp tục nhận được
nhiều quan tâm, đặc biệt khi Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi cung ứng. Giá thuê vẫn trên đà tăng trưởng, mặc dù tốc độ tăng có chậm lại.
05.
BẤT ĐỘNG SẢN BÁN LẺ HƯỞNG LỢI TỪ NGUỒN CUNG MỚI HẠN CHẾ
Mặt bằng bán lẻ tại trung tâm tiếp tục khan hiếm, tuy nhiên giá thuê sẽ bình ổn hơn sau khi tăng mạnh trong hai năm vừa qua. Tại khu vực ngoài trung tâm, các thương hiệu bán lẻ ưa chuộng các mặt bằng chất lượng
được quản lý chuyên nghiệp.
YẾU TỐ XANH/BỀN VỮNG: BẢO CHỨNG GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN
Đầu tư vào công trình xanh hoặc tòa nhà có yếu tố xanh/bền vững trở thành một thông lệ - được các chủ
đầu tư các nước phát triển áp dụng nhằm bảo chứng giá trị bất động sản.
NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GIA
TĂNG TÌM KIẾM CƠ HỘI ĐẦU TƯ
Nhà đầu tư nước ngoài tích cực tham gia vào thị trường, đặc biệt là ở giai đoạn này, khi các doanh
nghiệp trong nước cần tìm nguồn vốn và tái cơ cấu.
44 Độc quyền & Bảo mật | © 2023 CBRE, Inc.
01.
02. 03. 04.
TRÂN TRỌNG CÁM ƠN
Để biết thêm chi tiết về báo cáo này, xin vui lòng liên hệ: Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, CBRE Việt Nam
T: +84 28 3824 6125 | +84 24 6288 6379
E: research.vietnam@cbre.com
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này được thực hiện bởi Nhóm Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương của CBRE, thuộc Bộ phận Nghiên cứu của CBRE - một mạng lưới các nhà nghiên cứu ưu việt, cộng tác để cung cấp các nghiên cứu thị trường bất động sản và dự báo kinh tế lượng cho các nhà đầu tư và người sở hữu bất động sản trên toàn cầu. Tất cả các tài liệu được trình bày trong báo cáo này, trừ khi có chỉ định cụ thể khác, đều thuộc bản quyền và độc quyền của CBRE Thông tin trong tài liệu này, bao gồm cả các dự báo, đã được thu thập từ các tài liệu và nguồn được cho là đáng tin cậy vào ngày xuất bản Trong khi chúng tôi không nghi ngờ tính chính xác của nó, chúng tôi đã không xác minh nó và không đảm bảo, bảo hành hoặc đại diện về nó. Độc giả có trách nhiệm đánh giá độc lập mức độ liên quan, chính xác, đầy đủ và đơn vị tiền tệ của thông tin xuất bản này. Báo cáo này được trình bày cho mục đích thông tin chỉ dành riêng cho khách hàng và chuyên gia của CBRE, và không được sử dụng hoặc được coi như một lời đề nghị hoặc lời mời chào bán hoặc mua hoặc đăng ký chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tất cả các quyền đối với tài liệu đều được bảo lưu và không một tài liệu nào, nội dung của nó, cũng như bất kỳ bản sao nào của nó, có thể bị thay đổi theo bất kỳ cách nào, được chuyển đến, sao chép hoặc phân phối cho bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CBRE Mọi sự xuất bản hoặc phân phối lại trái phép các báo cáo nghiên cứu của CBRE đều bị cấm CBRE sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí phát sinh hoặc phát sinh bởi lý do của bất kỳ người nào sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.
45 Confidential & Proprietary © 2023 CBRE, Inc.