Книга заявок на акции Росдорбанка в рамках вторичного публичного размещения (SPO) переподписана, сообщил «Ведомостям» первый заместитель председателя правления банка Эдуард Христианов. Банк объявил ценовой диапазон SPO на уровне 165–175 рублей за акцию 10 июля, выпустив 2,42 млн акций в рамках допэмиссии на сумму 300 млн рублей по номинальной стоимости (124 руб.).
До начала SPO предполагалось, что весь объем допэмиссии могут выкупить действующие акционеры банка, что не увеличило бы количество акций в свободном обращении (free-float). Однако на второй день после открытия книги заявок в банке сообщили, что действующие акционеры подали заявки в порядке осуществления преимущественного права только на 51,34% акций. Более половины из оставшихся 48,66% акций теперь принадлежат новым акционерам из числа корпоративных клиентов, уточнил Христианов. Еще 5,6% заявок на новые акции подали сотрудники банка.
Таким образом, план по увеличению free-float выполнен, добавил Христианов. Ранее в интервью «Ведомостям» он отмечал, что одна из целей сделки — снижение волатильности акций банка на бирже, в том числе на фоне хайповых новостей. Топ-менеджер предполагал, что в результате SPO free-float может увеличиться до 6–7%, а в долгосрочной перспективе — до 10%.
ПАО «Росдорбанк» в июле проведет SPO на Московской бирже, разместив 2,42 млн обыкновенных акций. Цель сделки – увеличение free-float до 6-7% и привлечение средств на развитие нового направления – факторинга для дорожной отрасли.
Сейчас free-float банка составляет около 3%, и менеджмент стремится увеличить эту долю, чтобы снизить волатильность акций. Планируемая цена размещения пока не определена, но в банке считают, что она будет привлекательной для инвесторов. Акции Росдорбанка закрылись на уровне 174,5 руб. 3 июля, с капитализацией 3,75 млрд руб.
Средства, привлеченные в рамках SPO, пойдут на развитие факторингового направления, а также на органический рост кредитного портфеля и портфеля гарантий. Росдорбанк планирует к концу года достичь объема факторинга в 1 млрд руб., а к концу 2025 года – 3 млрд руб. Для этого потребуется около 300 млн руб. капитала.
Росдорбанк был создан в 1991 году и является одним из старейших коммерческих банков России. Основная его деятельность – финансирование лизинговых и факторинговых операций, а также выстраивание каналов продаж через ключевых клиентов. В 2023 году чистая прибыль банка удвоилась до 559 млн руб., а кредитный портфель вырос на 6% до 19,3 млрд руб.
Основные моменты сделки:
Условия сделки:
Причины изменений:
Интеграция и финансовые результаты:
Ключевые итоги
ПАО «ИВА» (далее – Компания, IVA Technologies или совместно с дочерними обществами – Группа), ведущий разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (далее – IPO или Предложение) и о начале торгов обыкновенными акциями (далее – Акции) на Московской бирже.
Итоговые параметры Предложения
Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК), ведущий поставщик стальных труб и трубных решений, объявляет о запуске вторичного публичного предложения обыкновенных акций на Московской бирже. В рамках этого предложения, основной акционер ТМК, МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ», планирует предложить к приобретению около 2% от общего числа акций компании.
Основные детали SPO:
Ожидания и дальнейшие шаги:
Книга заявок на участие в IPO российского производителя микроэлектроники «Элемент» на СПБ бирже покрыта с переподпиской. Сбор заявок начался 23 мая и завершится 29 мая, а торги начнутся 30 мая. Компания планирует привлечь 15 млрд рублей, а доля акций в свободном обращении составит более 13%.
Повышенный интерес к IPO проявляют институциональные инвесторы. В последние дни ожидается значительное увеличение динамики заявок, особенно со стороны розничных инвесторов. Эмитент стремится сбалансировать доли институциональных и частных инвесторов.
Группа компаний «Элемент» объявила ценовой диапазон IPO от 223,6 до 248,4 рублей за лот (1000 акций), что соответствует капитализации компании в диапазоне 90–100 млрд рублей. Средства от IPO пойдут на развитие и международную экспансию.
С 2020 по 2022 годы среднегодовой темп роста российского рынка микроэлектроники составил 22,1%. В 2023 году рынок вырос на 38%, с 210 до 289 млрд рублей. До 2030 года рынок будет расти на 15,2% в год, достигнув 780 млрд рублей. В оптимистичном сценарии – до 1,05 трлн рублей.
• Ценовой диапазон установлен на уровне от 223,6 рублей до 248,4 рублей за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций
• Размер Предложения составит 15 млрд рублей
• Ожидается, что по результатам IPO доля Акций в свободном обращении (free-float) составит более 13%
• В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно Акции дополнительного выпуска (cash-in)
• Привлеченные Компанией в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы.
• Первичный листинг состоится на СПБ Бирже.
• Сбор заявок начнется сегодня, 23 мая 2024 года, и завершится 29 мая 2024 года
Пресс-релиз компании
Компания объявила о вторичном публичном предложении своих акций с целью укрепления своей позиции на рынке акционерного капитала и расширения базы акционеров. Основной акционер Группы, Денис Фролов, планирует предложить к продаже часть своих акций, что не размоет доли текущих акционеров. Цена акций не превысит 620 рублей за штуку.
В рамках SPO Продающий акционер предложит от 5% до 10% от общего количества акций Компании, что позволит претендовать на попадание в Первый уровень листинга Московской биржи. Ожидается, что размер free-float Компании может увеличиться до 15%.
Срок подачи заявок на участие в SPO продлится с 15 по 18 апреля 2024 года. Участники могут приобрести акции через ведущих российских брокеров. Компания и Продающий акционер приняли обязательства ограничить отчуждение акций в течение шести месяцев после завершения SPO.
Генеральный директор Илья Сивцев выразил уверенность в интересе инвесторов к компании и планирует увеличить free-float, что способствует дальнейшему росту капитализации. Компания также планирует утроить чистую прибыль за два года за счет привлечения новых клиентов и расширения продуктовой экосистемы.