ФПК «Гарант-инвест» планирует построить первый в России коммерческий объект полностью на облигационные средства, сообщил президент компании Алексей Панфилов. Проект включает комьюнити-центр в Люберцах площадью 20 000 кв.м, требующий 3 млрд руб. инвестиций, разбитых на три выпуска облигаций по 1 млрд руб.

Первый выпуск уже состоялся весной 2024 года, второй, «зеленый», запланирован на июнь–июль. Средства будут направлены на ресурсосберегающее оборудование, снижающее нагрузку на городскую инфраструктуру. Компания ожидает разрешение на строительство, которое начнется в июле.

ФПК «Гарант-инвест» активно использует облигации, чтобы погашать банковские кредиты и выводить объекты из-под залога. В настоящее время компания размещает 16-й выпуск облигаций на сумму 4 млрд руб. В апреле НРА повысило прогноз кредитного рейтинга компании до «позитивного».

Ранее девелоперы коммерческой недвижимости в основном полагались на банковское кредитование. Облигации предлагают гибкость и избавляют от залогов и ковенант. Панфилов ожидает, что переход на облигационные займы станет тенденцией, особенно в условиях высоких ставок.

Финансово-промышленная группа «Гарант-инвест» готова выйти на IPO, сообщил президент компании Алексей Панфилов. Компания может стать первым эмитентом из сектора коммерческой недвижимости на российской бирже. В настоящее время ФПК «Гарант-инвест» соответствует требованиям для IPO, включая высокий рейтинг ESG и отчетность по МСФО с 2016 года.

Компания работает более 30 лет, управляя 16 объектами, включая торговые центры «Перово Молл», «Галерея Аэропорт» и «Коломенский». В 2023 году выручка компании от торговых центров выросла на 7% до 2,96 млрд рублей, а EBITDA увеличилась на 15% до 3,49 млрд рублей. Долговая нагрузка за этот период сократилась с 9x до 8,6x, а оценка активов в недвижимости выросла на 10% до 33 млрд рублей.

На Московской бирже уже торгуются акции пяти девелоперов, все из которых представляют сектор жилой недвижимости. Девелоперы коммерческого сегмента ранее избегали IPO из-за достаточности средств от арендного потока и продаж. Выход на IPO может помочь «Гарант-инвест» снизить кредитную нагрузку и развиваться в условиях высоких процентных ставок.

ВТБ ожидает бума восточных инвестиций в 2025 году, сообщает член правления и руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка, Виталий Сергейчук. Несмотря на осторожность восточных инвесторов по отношению к зарубежным рынкам, банк видит интерес и готовит инфраструктуру для их привлечения.

Сергейчук подчеркивает, что разветвленная международная сеть филиалов ВТБ обеспечивает платежную инфраструктуру и хеджирование валютных и процентных рисков, что в настоящее время высоко востребовано среди клиентов. Банк, несмотря на санкции, остается лидером среди отечественных банков в международном присутствии.

В контексте привлечения иностранных инвестиций в Россию, рассматриваются страны БРИКС. Создание единой расчетной системы БРИКС может способствовать притоку инвестиций, ожидается новость на эту тему на саммите объединения в октябре в Казани.

Советник руководителя группы оценки бизнеса и активов аудиторско-консалтинговой фирмы Kept, Василий Савин, отмечает, что концепция БРИКС предлагает интересные возможности по взаимным инвестициям и расчетам в локальных валютах. Это может стимулировать инвестиционную активность и укрепить экономические связи.

Правительство России планирует направить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) более 1 трлн руб. в 2024 году. Из этой суммы 890 млрд руб. будет инвестировано в самоокупаемые инфраструктурные проекты.

На строительство комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге выделят 392 млрд руб. Этот проект, совместный между «Газпромом» и «Русгаздобычей», будет перерабатывать 45 млрд куб. м газа в год и производить 13 млн т СПГ, 3,8 млн т этановой фракции и другие продукты.

Для расширения производства воздушных судов направят 284 млрд руб. Программа предусматривает выпуск более 600 самолетов до 2030 года, средства будет получать «Ростех».

Более 100 млрд руб. выделят на льготный лизинг воздушных, водных судов и автобусов, а 77 млрд руб. — на дорогу Казань – Екатеринбург. Запланированы также 30 млрд руб. на проекты ЖКХ через Фонд развития территорий.

На строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) в Петербург предусмотрено 300 млрд руб. в 2024 году, а также транш в 300 млрд руб. в 2025 году. ВСМ сократит время в пути между Москвой и Петербургом до 2 часов 15 минут.

ГТЛК стала первой лизинговой компанией, предложившей инвесторам юаневые облигации, уменьшив объем размещения ради низкой ставки. Привлеченные средства планируется вложить в проекты в дружественных странах, прежде всего в Китае.

ГТЛК выпустила двухлетние облигации на 200 млн CNY со снижением ставки купона до 8,25% годовых. Средства направят на проекты международного бизнеса, в частности на приобретение машин и оборудования в Китае.

Эксперты отмечают, что заимствования в валюте целесообразны для компаний, работающих с экспортерами или реализующих проекты за границей. ГТЛК может снизить валютные риски, так как расчеты между Россией и Китаем на 95% проходят в рублях и юанях.

На Московской бирже обращаются 28 выпусков рублевых и семь долларовых облигаций ГТЛК. Новый выпуск в юанях составит менее 1% от общей структуры облигационных займов компании.

Для российских лизинговых компаний выпуск облигаций в юанях остается редкостью, так как сделки с клиентами в основном заключаются в рублях. Однако инвесторы могут найти эти бумаги привлекательными из-за высокой доходности.

Выручка портфельных компаний РФПИ в этом году составила уже 8,5% ВВП России, заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев в ходе звонка с журналистами.

«В портфельных компаниях РФПИ трудоустроено более 1 млн человек. Наши вложения помогают этим компаниям расти, обеспечивая рост ВВП России», — сказал он.

РФПИ также активно участвует в IPO. «Мы приняли участие в более чем половине из последних 20 первичных размещений, и, соответственно, обеспечили вместе с партнерами свыше 15% привлеченных в ходе этих IPO средств, выступая в качестве якорного соинвестора вместе с нашими партнерами», — добавил глава фонда. 

Источник: tass.ru/ekonomika/21010917

• Ozon ожидает рост GMV приблизительно на 70% год к году в 2024 году, достигнув 1,75 трлн рублей.
• Компания планирует выйти на положительную EBITDA по итогам года.
• Компания планирует построить еще более 1 млн кв метров складов по всей России в этом году.
• Количество ПВЗ Ozon превышает 50 000.
• Инвестиции в рост будут продолжаться, особенно в инфраструктуру, привлечение покупателей и продавцов по всей России.
• Расширение ассортимента и улучшение условий доставки также являются приоритетами.
• Продажи продавцов могут составить до 98% общего оборота маркетплейса в долгосрочной перспективе.
• Компания активно развивает категорию «Одежда и обувь» и финтех-направление.

Министерство финансов России поддерживает предложение списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам, если сэкономленные средства будут инвестированы в инфраструктуру туризма. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Владимир Путин, в своем послании Федеральному собранию, подчеркнул необходимость снижения долговой нагрузки регионов, предложив списание двух третей задолженности. Он отметил, что высвобожденные средства должны быть направлены на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.

Антон Силуанов заявил, что туристическая инфраструктура способствует созданию рабочих мест и увеличению налоговых поступлений, что поможет развитию регионов. Также он подчеркнул, что важно привлекать частный бизнес к инвестициям в туризм наряду с государственными средствами.

Правительство планирует увеличить долю туризма в ВВП России до 5% к 2030 году с 2,8% в 2023 году. Достичь этого планируется за счет реализации новых инвестиционных проектов, таких как строительство отелей и курортов.

Согласно отчету «Эксперт РА», совокупные активы лизинговых компаний по новым стандартам бухгалтерской отчетности в 2023 году составили 7,1 трлн руб. Активы, переданные в операционную аренду, выросли на 50%, достигнув 4,8 трлн руб. Прибыль отрасли составила 224 млрд руб. Основной объем бизнеса сконцентрирован в топ-10 компаниях, входящих в крупнейшие банковские группы.

Согласно отчету «Эксперт РА», на конец 2024 года ожидается снижение темпов роста инвестиций и активов. Концентрация совокупного объема инвестиций в лизинг и активов в топ-10 участников рынка составляет 77%. Прирост прибыли отрасли за 2023 год составил около 16%, достигнув 224 млрд руб. Средняя рентабельность активов составила 3,6%, рентабельность капитала — 19%.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6730430?from=doc_lk

Венчурный фонд «Восход» (группа «Интеррос»), совместно с Альфа-банком, УК «Альфа-капитал», банком «Тинькофф» и ООО «Тинькофф капитал» запустил фонд pre-IPO размером 4 млрд руб. Об этом сообщил управляющий партнер фонда Руслан Саркисов.

Фонд будет инвестировать в технологические компании, которые уже доказали свою эффективность и планируют выход на публичный рынок в течение 2-4 лет. Средний объем инвестиций в одну компанию составит около 400 млн руб., что позволит фонду включать не менее 10 проектов. Управляющие планируют приобретать 5-10% акционерного капитала.

Выходы из инвестиций предполагаются на этапе IPO. Инвестиционный цикл составит минимум шесть лет, однако возможны более ранние выплаты по мере выхода из капитала портфельных компаний.

В фокусе фонда – направления с высоким коммерческим потенциалом, такие как новая мобильность, образовательные технологии, медицинские и биотехнологии, агротехнологии, робототехника, кибербезопасность и промышленное ПО. Средства фонда сформированы из вкладов клиентов «А-клуба» (закрытое деловое сообщество Альфа-банка), УК «Альфа-капитал», клиентов банка «Тинькофф» и средств фонда «Восход».