Inteligência de Mercado
Paper Farma +
Uma visão completa do comportamento de consumo no varejo farmacêutico.
Nesta edição
• Principais indicadores
• IFEV – BNEX
• Como foi Maio?
• Perfil dos Shoppers
EDIÇÃO MENSALMAIO 2023
INDICADORES 2023 x 2022
GERAL
FIDELIZADOS
NÃO FIDELIZADOS
Maio 2023 foi 3,93% maior que o mesmo mês do ano anterior para o setor de farmácias. Com queda na quantidade de tickets e cesta menores o crescimento do setor está apoiado no crescimento do preço médio e ticket médio.
Fidelizados continuam significativos para esse cenário, com cesta suavemente menores e a menor variação no preço médio, impulsionou o aumento da quantidade de tickets, ticket médio e frequência, gerando crescimento mais expressivo do gasto médio.
Falando sobre o índice de Ticket Médio, é importante ressaltar o quanto esse índice difere entre fidelizados e não fidelizados, isso ocorre pois o cliente fidelizado no varejo farmacêutico tende a concentrar mais os seus gastos em apenas um lugar, principalmente quando falamos de medicamentos de uso contínuo, que são itens com alta propensão para fidelização.
3,93% -1,94% 5,98% -0,26% 6,01%
INDICADORES FATURAMENTO QTD TICKETS TICKET MÉDIO QTD ITENS / CESTA PREÇO MÉDIO MAIO -2,58% -6,21% 3,87% -1,77% 6,35%
INDICADORES FATURAMENTO QTD TICKETS TICKET MÉDIO QTD ITENS / CESTA PREÇO MÉDIO MAIO FATURAMENTO QTD TICKETS TICKET MÉDIO QTD ITENS / CESTA GASTO MÉDIO FREQUÊNCIA PREÇO MÉDIO 12,13% 6,10% 5,69% -0,11% 9,05% 3,18% 4,28%
INDICADORES MAIO
IFEV
ÍNDICE DE FIDELIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO VAREJO
O IFEV-BNEX representa, a partir da análise do ticket médio, a diferença entre engajamento de compra do cliente fidelizado vs. cliente não fidelizado no mês e pode ser utilizado ainda como indicador de sucesso para os programas de relacionamento do varejo.
Maio apresenta ticket médio de clientes fidelizados 51,8% maior do que clientes não fidelizados. Menor variação de 2023, mas no patamar da média geral de 2022.
JUN/22 JUL/22 AGO/22 SET/22 OUT/22 NOV/22 DEZ/22 MÉDIA 2022 JAN/23 FEV/23 MAR/23 ABR/23 MAI/23 48,7% 51,8% 51,0% 51,4% 57,7% 58,1% 59,4% 51,1% 57,1% 57,6% 54,8% 53,2% 51,8% IFEV TICKET MÉDIO MÊS FARMA
EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
GASTO MÉDIO*
FREQUÊNCIA*
Na comparação Mês x Mês anterior, Mês x Mês do Ano Anterior e Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior, Maio apresenta crescimento em todos os índices, com exceção de Itens/Cesta que apresentou crescimento apenas no comparativo Mês x Mês Anterior.
Esses dados demonstram que o setor farma tem demonstrado uma recuperação após um começo de ano difícil. Início da temporada de inverno e o Mês das Mães pode ter influenciado nessa melhora de cenário. Outro fator que pode ter ajudado foi a deflação de 4,47% acumulada no últimos 12 meses segundo o ¹Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), ainda segundo o IGP-M em abril de 2023 o índice havia registrado uma queda de 0,95%.
Ou seja, apesar o aumento nos preços dos medicamentos autorizados no mês de abril, com a queda do IGP-M, as despesas de uma forma geral tem pesado menos no bolso da população, o que ajuda acarretar em escolhas por itens mais caros do que os escolhidos anteriormente.
¹ IGP-M: Resultados 2023 | Portal FGV
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai -3,99% 16,32% -0,08% -2,21% -5,62% -1,12% 8,15% -13,08% -4,97% 30,61% -10,20% 11,22% 1,73% 9,68% 1,68% -1,12% 0,88% 0,28% -0,33% 4,17% -1,42% 3,14% -2,98% 0,58% -2,31% -1,05% 0,78% 2,71% 2,13% -0,36% -1,29% -2,32% -0,33% 0,52% 0,59% 1,13% -0,33% 9,94% 14,20% 16,41% 9,66% 12,16% 6,67% 1,39% 4,11% 12,53% 5,49% 3,93% -1,62% 5,42% 6,75% 6,22% 5,26% 6,32% 7,56% 8,63% 3,69% 7,51% 5,14% 5,98% -5,64% -4,12% -2,64% 0,38% -0,25% -2,18% -3,39% -2,62% -4,00% -1,63% -1,61% -0,26% 3,25% 4,30% 5,60% 6,81% 7,09% 7,54% 7,46% 1,39% 2,70% 6,31% 6,10% 5,60% -0,93% 0,03% 0,90% 1,51% 1,91% 2,32% 2,77% 8,63% 6,13% 6,59% 6,23% 6,18% -2,44% -2,67% -2,67% -2,34% -2,13% -2,13% -2,24% -2,62% -3,31% -2,76% -2,47% -1,98% FATURAMENTO MÊS TICKET MÉDIO Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 1,43% -0,83% 1,22% -1,20% -2,18% 1,25% -0,06% -4,51% -0,52% 6,61% -2,64% 5,59% -6,22% 13,60% 13,44% 11,53% 12,02% 17,18% 15,53% 12,66% 5,01% 12,73% 9,06% 9,05% -5,30% 4,46% 6,41% 4,46% 4,50% 7,64% 5,75% 1,97% 1,72% 5,76% 3,93% 3,18% 14,66% 8,75% 9,35% 9,60% 9,85% 10,51% 10,93% 12,66% 8,73% 10,10% 9,84% 9,79% 7,94% 13,21% 12,37% 11,50% 10,81% 10,54% 10,14% 1,97% 1,85% 3,17% 3,36% 8,03%
MÊS
Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior
ITENS/CESTA
-0,01% 13,10% 1,67% -1,54% 0,20% 1,81% -0,04% -1,94% -1,92% 9,17% -6,04% 5,12%
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES FARMA
TICKET MÉDIO
GASTO MÉDIO*
FIDELIZADOS
FREQUÊNCIA*
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
FIDELIZADOS
FIDELIZADOS GERAL NÃO FIDELIZADOS
VENDAS PARA O PÚBLICO ACIMA DE 60 ANOS
FEMININO MASCULINO GERAL
Os clientes de farmácia em sua maioria são mulheres de 30 a 49 anos.
Porém é importante destacar a participação das faixas acima de 60 anos de ambos os sexos, que mesmo com algumas oscilações sempre se mantem acima dos 19%, patamar significativo quando comparado a participação dessa faixa na população brasileira*, além disso, essa faixa-etária costuma ser a que mais consome medicamentos de uso-contínuo, ou seja, são naturalmente os clientes mais propensos a serem fidelizados.
*Estimativa de 15% da faixa acima de 60 anos na população geral em 2020 conforme TGCA populacional.
PERFIL DOS SHOPPERS* MAIO
0, 00% 10, 00 % 20, 00 % 0- 19 20 -2 9 30 -3 9 40 -4 9 50 -5 9 60 -6 9 70- 79 >7 9 10, 00% 20 ,0 0 % 33,3% 57,8% *8,9% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS 0,8% 3,2% 2,5% 4,8% 7,1% 11,3% 0,6% 0,2% 5,0% 10,3% 14,6% 15,5% 8,5% 8,5% 6,3% 0,8%
ANÁLISE SETOR FARMÁCIA
Na comparação Mês x Mês anterior , Maio apresenta alta no faturamento em relação a Abril, o reflexo da compra antecipada em relação ao aumento dos preços, que ocorre no mês de Abril já deixou de ser um fator de influência.
O mês de Maio de 2023 apresentou alta em todos os índices e em todos os comparativos, com exceção do índice quantidade de itens na cesta, que apresentou crescimento apenas no comparativo Mês x Mês Anterior. Mesmo com o aumento autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (¹CMED) de 5,6%, o ²IGP-M demonstra que em abril de 2023 tivemos uma deflação de 0,95%, o que incentiva a população a voltar a consumir. Portanto, podemos dizer que o primeiro semestre de 2023 abre com saldo positivo.
Com as temperaturas caindo em boa parte do território nacional, temos oportunidade de aumentar as vendas em vitaminas e ativos que melhorem o sistema imunológico, MIP’s como analgésicos, descongestionantes nasais, antivirais, antitérmicos, anti-inflamatórios e remédios contra tosse, além de itens de higiene como álcool 70 e lenços. Cabe lembrar que apesar dos efeitos da pandemia já não serem mais tão sentidos, as pessoas ainda demonstram uma preocupação maior quando notam sintomas que anteriormente seriam facilmente associadas a uma gripe ou resfriado regular, o que faz com que o shopper seja mais cuidadoso com relação a “demonstrar” sintomas da gripe.
Aproveite esse período para aumentar a comunicação com o seu cliente, oferecendo ofertas assertivas para esse momento que poderão resultar em aumento nas vendas e principalmente em maior fidelização de clientes. Lembrando que o cliente fidelizado teve um ticket-médio 51,8% maior do que o cliente não fidelizado.
Crie a oferta certa, para o cliente certo, no momento certo por meio de App Mobile, Fidelidade e Ativações Promocionais, tudo de forma integrada e de uso intuitivo aumentando as chances de conversão.
Fique também atento as inscrições para novos credenciamentos da ³Farmácia Popular, que foram retomados após cerca de 8 anos e podem aumentar consideravelmente o movimento em uma farmácia que ainda não trabalha com esse programa.
Foram analisados 3 milhões de transações de vendas para essa edição.
Resultados 2023 | Portal FGV
¹ CMED ²
³ FARMÁCIA
IGP-M:
POPULAR
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