Близится время смены правителя в мире богов, и Ха Бэк, желая стать законным императором, спускается в мир людей, чтобы раздобыть волшебные камни. Непредвиденные обстоятельства приводят его в другое место, но Ха Бэк, утративший свои силы, не сдаётся и прибегает к помощи Со А, в чьей семье из поколения в поколение рождались слуги речного бога.
Со А – психотерапевт по специальности – сперва принимает Ха Бэка, назвавшегося богом, за своего клиента. А затем и вовсе начинает избегать, не выдержав его навязчивых требований. Какие бы необъяснимые странности не происходили, Со А не может поверить Ха Бэку. Гордый бог не выносит подобного обращения и сам оставляет Со А.
Наконец, Ха Бэк выясняет правду, и Со А понимает, что грядёт момент расставания. Несмотря на истинные чувства, Со А решительно настроена отпустить речного бога обратно в его царство. Однако... чем ближе расставание, тем печальнее становятся Ха Бэк и Со А. Тем временем конфликт между Ху Е, Му Ра и Пи Рёмом достигает пика, напряжение растёт.
Поступок Ху Е приводит речного бога в ярость. Однако Ху Е понимает, что лишь Со А способна понять его, и пытается вновь с ней сблизиться. Это приводит к очередному разладу в отношениях Со А и Ха Бэка, и влюбленные оказываются в трудной ситуации. Чтобы контролировать Пи Рёма, Му Ра всюду следует за ним, как тень, и замечает разлад между Соа и Ха Бэком. Она решает окончательно их рассорить.
Со А вновь осознает, как важно Ха Бэку вернуться в свой мир и стать императором. Эта правда ранит её сердце. Но любовь к речному богу становится только крепче, и девушка решает рассказать любимому о самой тёмной части своего прошлого. Тогда же близкая подруга Со А Ён Ми вновь видит вещий сон. Поняв его значение, она мчится к Со А.