Малышка Сон Ми (Каль Совон) с ранних лет видит злых духов. У Ма Ван (Ча Сынвон) просит её пройти в дом, куда вход открыт только людям, и принести то, что ему необходимо. Но в доме её поджидает Сон О Гон (Ли Сынги), который бессовестно обманывает девочку. Двадцать пять лет спустя Ма Ван вынужден жить вместе с сбежавшим О Гоном. А повзрослевшая Сон Ми (О Ёнсо) становится владелицей агентства недвижимости, но в тайне всё так же надеется встретить О Гона. Однажды О Гон и Ма Ван узнают, что на свет появился Самджан, чья кровь способна наделить несравнимым могуществом, и начинают поиски.
Сон О Гон узнаёт, что Самджан – это Чин Сон Ми. Однако не может до конца в это поверить и даёт Сон Ми время на спасение. По счастливой случайности, Сон Ми видит Ма Вана по телевизору и узнаёт в нём волшебника, отправившего её на задание двадцать пять лет назад. Она обращается к нему за помощью. Ничего не подозревающий Сон О Гон собирается поглотить Самджан. Но Сон Ми тайно получает от Ма Вана браслет кымганго и надевает его на О Гона.
Под чарами кымганго О Гон становится рабом любви к Самджан Чин Сон Ми. Теперь он готов появиться в любое время и в любом месте, чтобы спасти любимую. Сперва Сон Ми обременяет поведение О Гона, но в скорее она сама не замечает, как каждый раз ждёт его появления. Между тем Ма Ван предлагает Сон Ми договор: он оставляет ей кымганго, а она, заручившись помощью могущественного О Гона, находит и уничтожает злых духов.
Ма Ван жертвует государству ценный объект исторического наследия, за что получает медаль от самого президента. О Гон узнаёт Сон Ми лучше и ещё сильнее в неё влюбляется. Он намерен предложить её встречаться. В музее, куда попал ценный экспонат, появляется неизвестная девушка в кимоно и нападает на посетителей. Чтобы поймать эту девушку, Ма Ван отправляется вместе с Сон Ми в Кёнсон тридцатых годов. Время идёт, а Сон Ми не возвращается. О Гон начинает нервничать.
В Ма Ване, отведавшем кровь Самджан, просыпается зверский аппетит – он хочет поглотить Сон Ми. Ма Ван едва не прерывает свою тысячелетнюю историю хороших дел, но вовремя останавливается. Однако видя подавленное состояние господина, секретарь Ма Вана Джиён (Ли Эль) намеревается убить Самджан – виновницу случившегося. Между тем, Самджан находит злого духа, который питается разбитыми сердцами влюбленных девушек. Она задумывается о настоящих чувствах О Гона и понимает, что его любовь держится лишь на браслете. Она хочет знать, что почувствует Сон О Гон, избавившись от браслета. Господин Мороз (Сон Хёк) помогает исполнить её задумку.
Ма Ван помогает Сон Ми встретиться с её первой любовью – Джонатаном. Таким образом он надеется отомстить О Гону, заставив его страдать. Между тем, проблемный сынок Короля Драконов в поисках русалки спускается на землю, но оказывается в теле топ-модели из агентства «Люцифер Интертейнмент» Элис. Ма Вану не по душе такой расклад. Чтобы избавиться от Нефритового Дракона, Сон Ми и О Гону приходится найти русалку. Та рассказывает свою историю, и пока Сон Ми сочувствует её трагической любви, О Гон решает помочь русалке отомстить.
О Гон ревнует Сон Ми к Джонатану, отчего обижает её, сказав, что без кымганго она для него – лишь добыча. Тем временем Чо Пхаль Ге (Ли Хонки) вынужден присматривать за коллегой по лейблу Элис (Бо Ра), чтобы Нефритовый Дракон в её теле своим странным поведением не выдал себя людям. Их снимают папарацци, и разгорается любовный скандал. В то же время в интернете появляется злой дух, атакующий пользователей злобными комментариями. Чтобы его изловить, Сон Ми создаёт аккаунт в соц.сетях с помощью Ма Вана.
О Гон узнаёт, что больше всего Сон Ми хочет жить нормальной жизнью и завести семью. Ма Ван сообщает ему, что судьба Сон Ми изменилась из-за него. Между тем, появляется злой дух (продавщица книг), похищающий души детей. Погибает девочка, чья семья живёт по соседству с Ханджу. Чтобы это остановить и спасти брата девочки, Сон Ми встречается лицом к лицу с продавщицей книг. Но та делает ей заманчивое предложение: забрать маленькую Сон Ми, которая так много страдала, и изменить жизнь взрослой Сон Ми.
Утратив силы Самджан, Сон Ми становится простым человеком. Она больше не нужна Ма Вану, и он отправляется к продавщице книг, которая стала Самджан, чтобы заключить с ней новый договор. О Гон, полюбивший Сон Ми по-настоящему, хочет защитить девушку, но понимает, что для этого ему придётся её покинуть. Без крови Самджан зомби Буджа теряет остатки жизни всё быстрее. И чтобы её спасти, Чо Пхаль Ге решается на отчаянный шаг.
Ма Ван в тяжелом состоянии после нападения во время мероприятия. Сон Ми выясняет, что нападавший связан с Кан Дэсоном (Сон Джонхо). В то же время Буджа, чувствуя, что конец близок, просит О Гона сжечь её, пока она не стала злым духом. Девушка намерена проститься со всеми и исчезнуть, но внезапно узнаёт, где находится её мама.
О Гон узнаёт, что может погибнуть из-за кымганго. Он знает, что Сон Ми перепутала колокольчики любви и смерти, но не может сказать правду. Между тем, обнаруживается таинственный саркофаг, в котором запечатана тысячелетняя шаманка Асанё, преданная возлюбленным. Кан Дэсон заманивает Буджа в ловушку, обещая ей встречу с матерью, а сам собирается запечатать её в саркофаге и выбросить в море.
Чтобы как можно скорее поймать Асанё (Ли Сэён), Ма Ван уговаривает Сон Ми выйти замуж за О Гона. Однако во время свадьбы Сон Ми не может не поверить в серьёзность чувств О Гона, и тот предлагает ей заключить договор под названием «женитьба», который никто никогда не сможет нарушить. Тем временем Асанё приходит к Ма Вану и предлагает помощь в спасении любимой Ма Вана, обречённой на вечные страдания. Понимая, что рискует жизнью, Ма Ван всё же принимает предложение.
После проведения ритуала по избавлению возлюбленной от злой судьбы Ма Ван теряет зрение. Пока он беспомощен, Асанё использует Господина Мороза и завладевает телом Сон Ми. О Гон, внезапно получивший дар узнавать будущее, видит странный сон с участием Сон Ми. Сон Ми встречается в подсознании с Асанё. Шаманка рассказывает ей, что та спутала колокольчик любви с колокольчиком смерти. Чтобы спасти О Гона от верной гибели, Сон Ми сдаётся, и Асанё запечатывает её в подсознании, поместив в свой саркофаг.
О Гон видит сон о том, как в далекой деревне появляется на свет дитя, после рождения которого все жители умирают. Он чувствует, как кто-то его призывает, и находит больницу, которую видел во сне. Там его ожидает Белая Цапля Эгрет. Эгрет открывает О Гону, что он – хранитель Самджан, посланный небесами. Между тем, Асанё говорит Ма Вану, что ребёнок, родившийся у него с любимой, ещё жив, и предлагает ему помощь в его поисках.
Влюбленные Сон Ми и О Гон проводят счастливую ночь вместе. Чтобы спасти Сон Ми, О Гон планирует призвать Чёрного Дракона и сразиться с ним в одиночку. Но Сон Ми узнаёт, что О Гон хочет пожертвовать собой ради неё, встречается с Субхути и говорит, что готова исполнить судьбу Самджан. Тем временем Асанё вместе с Кан Дэсоном продолжает ритуал и призывает Чёрного Дракона.
После битвы с Чёрным Драконом О Гон теряет воспоминания. Он думает, что не может вернуться на небо, и продолжает мучиться из-за кымганго, поэтому ищет способ его снять. Самджан исчезает, а выжившая Асанё приходит к Чо Пхаль Ге и просит её сжечь. Ма Ван, не теряющий надежды найти своего сына, обнаруживает неожиданную подсказку.