Раон, притворяясь мужчиной по имени Самном, делает все возможное, чтобы заработать деньги, погасить долги и найти свою мать. Однажды её похитили ростовщики, и они продали ее за долги скопцам. Она решает тоже притвориться скопцом.
Ён предлагает королю и министрам получить одобрение династии Цин на его вступление на престол после празднования дня рождения короля. Министры и королева планируют саботировать праздник, но Раон не даёт этому случиться. После финального выступления Ён приказывает наместнику короля Киму произнести поздравительную речь перед всеми, включая посланника.
Таинственная девушка, которая исполнила сольный танец во время празднования, нигде не найдена, и наследный принц подозревает, что евнух Хонг - и есть та самая. Тем временем Раон отпускают на отды, она планирует посетить фестиваль фонарей. Пока она ждет Юнсона, она сталкивается с наследным принцем, и они вместе запускают фонарь желаний.
Скопец Ма тайно передаёт советнику Моку Тэгаму, что скопец Хонг - та самая девушка, которую он так отчаянно искал. Советник зовет Раон в свою комнату ночью, но наследный принц останавливает его в самый последний момент. Однако из-за неуважительного отношения к советнику принца ждут большие неприятности.
Ма и Волхи должны прекратить свои отношения,так как невозможна любовь между скопцом и придворной дамой. Скопец Хонг пытается передать свои чувства через кукольный спектакль, а скопец Ма выражает свои чувства к ней перед людьми. Несмотря на злые языки и статус, наследный принц решает также открыть свои чувства скопцу Хонгу.
Наместник Ким пытается отравить Ёна и сделать Юнсона новым наследным принцем, но Мастеру Юнгу удаётся его выходить. Кроме того, он находит доказательства смерти своей матери с помощью Раон и принцессы Йонгеун. Наместник Ким и два бывших министра приговорены к смертной казни. Год спустя Йонг становится Королем, который сияет ярче среди своих людей.