Химическая индустрия постепенно оправляется от потрясений, во многих сегментах наблюдается восстановление. Более того, обсуждается запуск масштабных отраслевых проектов: их реализация позволит России как минимум вдвое увеличить свою долю на мировом рынке. Об основных трендах — в отраслевом барометре.

Более того, обсуждается запуск мегапроекта по развитию мало- и среднетоннажной химии. Он предполагает создание нескольких центров химического производства, в том числе якорного Федерального центра химии в Усолье-Сибирском (Иркутская область). По оценкам Минпромторга, для реализации мегапроекта потребуется 2 трлн рублей инвестиций до 2030 года, из них 500 млрд рублей могут составить расходы федерального бюджета. 

Постепенно отечественный химпром наращивает технологический потенциал, подчёркивает Виктор Иванов. Из примеров — разработка Центром промышленного инжиниринга «Красцветмета» технологической схемы производства карбамида — сырья для полимеров и удобрений — с установкой грануляции в «кипящем слое», получение патента планируется в первой половине 2024 года.

Структура размещения производств по федеральным округам в 2023 году, %

Источники: Минпромторг России, «Деловой профиль»  

Пластики: медленное восстановление

В последние два года российские химкомпании занимаются замещением импортных и  экспортных каналов (пишет «Российская газета»). Основным направлением экспорта полипропилена стал Китай — на него пришлись 40% поставок, вторым Турция — 35%. В сегменте полиэтилена похожая ситуация — около 70% экспорта пришлись на эти две страны (пишет Neftegaz.ru).

В 2023 году предприятиям частично удалось заместить импортное сырьё. Крупнейший производитель химических продуктов «Сибур» заявил о замене 90% иностранных компонентов (пишет РБК). 

Но до сих пор есть товары, которые в России не выпускаются — к таким относится, например, поливинилсульфон (применяется в производстве плёнок, нитей, фильтров). Также отдельные категории отечественных продуктов не способны удовлетворить высокий спрос (к примеру, эмульсионный ПВХ), перечисляет «Коммерсантъ». «Потребность в эмульсионном ПВХ (Э-ПВХ) в стране порядка 100 000 тонн. Притом что российские производители пока остаются полностью импортозависимыми», — подтверждает Эдуард Давыдов, генеральный директор АО «Росхим». 

Для импортозамещения компании инвестируют в инновации. Например, «Росхим» построит предприятие по выпуску Э-ПВХ, которое позволит к 2029 году обеспечить 60% потребности в этом продукте. «Сибур» на горизонте до 2027 года прорабатывает 73 проекта новых марок, приводит данные Rupec.

После снижения объёмов в предыдущем года, производство пластмасс в первичных формах за 2023 год увеличилось на 3,7% год к году, а переработка выросла сразу на 9,2% (приводит данные Rupec). При этом в разных сегментах пластиков динамика различна. Например, выпуск АБС-пластиков в 2023 году не только восстановился после падения 2022 года, но и превысил показатели 2021 года, пишет Rupec. Синтетических каучуков за 2023 год произведено на 9% меньше к предыдущему году, а выпуск лакокрасочных материалов на основе полимеров вырос на 9,3%, подсчитал Росстат. 

Потребление химической продукции в 2023 году увеличилось почти на 12%, по данным Минпромторга, до 8,34 трлн рублей (приводит данные «Интерфакс»).  

Потребление химической продукции в России в 2023 году, % 

Источники: Минпромторг России, «Деловой профиль»  

Основной механизм, который сегодня стимулирует реализацию крупных проектов, — Фабрика проектного финансирования ВЭБ, отмечает эксперт.

Малотоннажная химия: новые мощности

По данным Инжинирингового химико-технологического центра, до 2022 года более 70% импорта малотоннажной химии составляли пищевые добавки, пластики, присадки для топлива и специальные каучуки, подсчитали в Инжиниринговом химико-технологическом центре. В целях импортозамещения в России уже построены 17 малотоннажных заводов общей установленной мощностью более 248 000 тонн (пишет ТАСС). 

Федеральный центр химии в Сибири, как ожидается, как раз и станет центральной площадкой развития производств СМТХ, в том числе производств эпихлоргидрина, эпоксидной смолы, фосфора и его производных. Ещё один проект — Инжиниринговый химико-технологический центр совместно с «Новохимом» строят в Томске Центр малотоннажной химии. Новые мощности планируется создавать с международным участием (пишет ТАСС). 

Крупные проекты стартуют и в сегменте пищевой химии. Например, строится производство лимонной и молочной кислоты в Тульской области, схожий завод возводят в Воронежской области, пишут «Интерфакс» и «Коммерсантъ». Компания «Рустарк» объявила о планах на 2026 год по запуску производства лимонной и молочной кислот, а также ксантановой камеди (сообщает РБК). Петербургская компания «Холлидей Пигментс» запустила в опытно-промышленном масштабе синтез индивидуальных вкусоароматических веществ, широко используемых в производстве пищевых вкусоароматических добавок, отдушек, парфюмерных композиций, традиционно ввозимых по импорту.

Из-за логистических и иных проблем для поставок минудобрений из России потребление минеральных удобрений в мире в 2022 году упало на 36 млн тонн, что эквивалентно пятой части всей мировой торговли. Тем не менее отечественные производители смогли адаптироваться к новым условиям и продолжить инвестировать в развитие производства. В 2023 году российские поставщики постепенно восстанавливали экспорт удобрений, отмечают в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), передаёт «Интерфакс». Около 70% экспорта отечественных удобрений приходится на развивающиеся страны, оценивает ассоциация. Новые приоритетные направления — Индия и Бразилия. В прошлом году поставки в Индию уже выросли в 1,5 раза в годовом выражении, до 5,4 млн тонн, пишут «Ведомости».  

Для расширения экспорта на уровне государства принимаются меры по развитию портовых мощностей (передаёт ТАСС). Вместе с этим растут поставки на отечественный рынок. В этом сельскохозяйственном сезоне объём внесения удобрений достиг 65 килограммов на гектар против 40 килограммов пять лет назад.

Производители другой химпродукции для АПК — средств защиты растений (СЗР), продолжают наращивать свою долю на российском рынке. По данным Российского союза производителей химических средств защиты растений, местные заводы покрывают более 55% потребностей внутреннего рынка (пишет «Коммерсантъ»).

Прогнозируется, в 2024 году доля увеличится до 59%, а продажи российских пестицидов могут вырасти на 5–10%. Предприятия способны суммарно выпускать 380 000 тонн препаратов для защиты растений. Сейчас рассматриваются возможности по расширению экспорта за счёт резервных мощностей, в этом году отгрузки выросли на 20% год к году. При этом в текущем сезоне наблюдалось снижение цен на 10–20%, что в итоге положительно сказалось на урожае (приводит данные «Агроинвестор»).

Проекты развития за рубежом в 2024 в основном реализуются за счёт собственных средств компаний: заемные деньги дороги, а финансирование с помощью банков из РФ затруднено с инфраструктурной точки зрения, поясняет Ермакова.

Цифровизация: химики повышают эффективность

Цифровизация помогает химическим предприятиям увеличивать производительность труда, снижать расходы на ресурсы и повышать в итоге рентабельность. По данным НИУ ВШЭ, химпром занимает первое место по уровню инвестиций в «цифру». Такие технологии на вооружение берут крупнейшие компании. Например, «Сибур» разработал «Удалённого эксперта AR», который позволяет производственному персоналу получать онлайн-консультации от экспертов, а также активно внедряет другие ИТ-решения. А «Пигмент» применяет в работе виртуальную лабораторию, которая позволяет в цифровом виде использовать очень дорогие химэлементы, например, литий.

В ноябре кабинет министров утвердил стратегические направления цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности, химпром стал одним из приоритетов. А особо значимые виды софта разрабатывают в рамках индустриального центра компетенций «Химия» (пишет Cnews).